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Beratungsmandate

Beraten werden und selber entscheiden

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Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Beratungsmandate - THA

Beratungsmandate Basis - Thomas Huber

Basis

Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.


Mindestanlagebetrag: CHF 30’000

Beratungsmandate Individuell - Alexandra Müller

Individuell

Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.


Mindestanlagebetrag: CHF 100’000

Beratungsmandate Individuell - Martin Stuber

Premium

Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.

Mindestanlagebetrag: CHF 200’000

Anlegen: Tab - Beratungsmandate - THA

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
     

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
persönlicher Berater Kundenberater
Empfehlungen     Fonds / Vorsorgelösungen
Überwachung     keine
Optimierung     keine
aktive Umschichtungsempfehlung  keine
persönliche Besprechung  auf Anfrage
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis)  0.30%
Minimum pro Jahr CHF 75.–
All-In pro Jahr kein Angebot
Courtage     15% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 30'000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich optional (CHF 8.–/Posten, mind. CHF 40.–)
Quartalsauszug     nein
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Rabatt Pensionsplanung nein
periodischer Anlagekommentar nein


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
     

Dienstleistungen

Beratung inklusive
persönlicher Berater Anlageberater
Empfehlungen breite Produktpalette
Überwachung keine
Optimierung keine
aktive Umschichtungsempfehlung keine
persönliche Besprechung jährliche Portfoliobesprechung
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) 0.40%
> CHF 1 Mio. 0.35%
Minimum pro Jahr CHF 400.–
All-in pro Jahr auf Anfrage
Courtage 30% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 100'000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich optional (CHF 8.–/Posten, mind. CHF 40.–)
Quartalsauszug optional
Jahresauszug ja
Performance-Reporting ja
Rabatt Pensionsplanung CHF 100.–
periodischer Anlagekommentar jährlich


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung des Portfolios
     

Dienstleistungen

Beratung     inklusive
persönlicher Berater Anlageberater
Empfehlungen     breite Produktpalette
Überwachung     ja, periodisch
Optimierung     ja, gemeinsam
aktive Umschichtungsempfehlung  ja, periodisch
persönliche Besprechung  halbjährliche Portfoliobesprechung
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) 0.45%
> CHF 1 Mio. 0.40%
Minimum pro Jahr CHF 900.–
All-in pro Jahr auf Anfrage
Courtage     40% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 200'000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug     ja
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Rabatt Pensionsplanung CHF 200.–
periodischer Anlagekommentar halbjährlich 


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüssen zu dürfen. Gerne sind wir für Sie da:
Persönlich, per Mail, oder Telefon


 
Marco Bührer
Mitglied der Geschäftsleitung
Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen
Mitteilung senden

 
Daniel Bührer
Finanzberater
Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen
Mitteilung senden
 

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Kundenberater
  • Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
     

Dienstleistungen

Beratung (individuelles Anlegerprofil) inklusive
persönlicher Berater Kundenberater
Empfehlungen     Fonds / Vorsorgelösungen
Überwachung     keine
Optimierung     keine
aktive Umschichtungsempfehlung  keine
persönliche Besprechung  auf Anfrage
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis)  0.30%
Minimum pro Jahr CHF 75.–
All-In pro Jahr kein Angebot
Courtage     15% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 30'000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich optional (CHF 8.–/Posten, mind. CHF 40.–)
Quartalsauszug     nein
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Rabatt Pensionsplanung nein
periodischer Anlagekommentar nein


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
     

Dienstleistungen

Beratung inklusive
persönlicher Berater Anlageberater
Empfehlungen breite Produktpalette
Überwachung keine
Optimierung keine
aktive Umschichtungsempfehlung keine
persönliche Besprechung jährliche Portfoliobesprechung
e-Banking Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) 0.40%
> CHF 1 Mio. 0.35%
Minimum pro Jahr CHF 400.–
All-in pro Jahr auf Anfrage
Courtage 30% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 100'000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich optional (CHF 8.–/Posten, mind. CHF 40.–)
Quartalsauszug optional
Jahresauszug ja
Performance-Reporting ja
Rabatt Pensionsplanung CHF 100.–
periodischer Anlagekommentar jährlich


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung des Portfolios
     

Dienstleistungen

Beratung     inklusive
persönlicher Berater Anlageberater
Empfehlungen     breite Produktpalette
Überwachung     ja, periodisch
Optimierung     ja, gemeinsam
aktive Umschichtungsempfehlung  ja, periodisch
persönliche Besprechung  halbjährliche Portfoliobesprechung
e-Banking  Depotübersicht


Konditionen

Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) 0.45%
> CHF 1 Mio. 0.40%
Minimum pro Jahr CHF 900.–
All-in pro Jahr auf Anfrage
Courtage     40% Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag CHF 200'000.–


Integrierte Zusatz-Dienstleistungen

Steuerauszug jährlich ja
Quartalsauszug     ja
Jahresauszug     ja
Performance-Reporting ja
Rabatt Pensionsplanung CHF 200.–
periodischer Anlagekommentar halbjährlich 


Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft (PDF)

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüssen zu dürfen. Gerne sind wir für Sie da:
Persönlich, per Mail, oder Telefon


 
Marco Bührer
Mitglied der Geschäftsleitung
Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen
Mitteilung senden

 
Daniel Bührer
Finanzberater
Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen
Mitteilung senden
 

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