Beratungsmandate
Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.
Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?
Basis
Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.
Mindestanlagebetrag: CHF 30’000
Individuell
Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.
Mindestanlagebetrag: CHF 100’000
Premium
Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.
Mindestanlagebetrag: CHF 200’000
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Fonds / Vorsorgelösungen |
| Überwachung | keine |
| Optimierung | keine |
| aktive Umschichtungsempfehlung | keine |
| persönliche Besprechung | auf Anfrage |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | 0.30% |
| Minimum pro Jahr | CHF 75.– |
| All-In pro Jahr | kein Angebot |
| Courtage | 15% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 30'000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | optional (CHF 8.–/Posten, mind. CHF 40.–) |
| Quartalsauszug | nein |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | nein |
| periodischer Anlagekommentar | nein |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung | inklusive |
| persönlicher Berater | Anlageberater |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | keine |
| Optimierung | keine |
| aktive Umschichtungsempfehlung | keine |
| persönliche Besprechung | jährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | 0.40% > CHF 1 Mio. 0.35% |
| Minimum pro Jahr | CHF 400.– |
| All-in pro Jahr | auf Anfrage |
| Courtage | 30% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100'000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | optional (CHF 8.–/Posten, mind. CHF 40.–) |
| Quartalsauszug | optional |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 100.– |
| periodischer Anlagekommentar | jährlich |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
- Periodische Überwachung des Portfolios
Dienstleistungen
| Beratung | inklusive |
| persönlicher Berater | Anlageberater |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, gemeinsam |
| aktive Umschichtungsempfehlung | ja, periodisch |
| persönliche Besprechung | halbjährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | 0.45% > CHF 1 Mio. 0.40% |
| Minimum pro Jahr | CHF 900.– |
| All-in pro Jahr | auf Anfrage |
| Courtage | 40% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 200'000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | ja |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 200.– |
| periodischer Anlagekommentar | halbjährlich |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüssen zu dürfen. Gerne sind wir für Sie da:
Persönlich, per Mail, oder Telefon
 |
Adrian Rosenberger Mitglied der Geschäftsleitung Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen Mitteilung senden |
 |
Daniel Bührer Finanzberater Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen Mitteilung senden |
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen für die zu Ihrer Anlagestrategie passenden Strategiefonds.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Kundenberater
- Empfehlungen für Fonds / Vorsorgelösungen
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| persönlicher Berater | Kundenberater |
| Empfehlungen | Fonds / Vorsorgelösungen |
| Überwachung | keine |
| Optimierung | keine |
| aktive Umschichtungsempfehlung | keine |
| persönliche Besprechung | auf Anfrage |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | 0.30% |
| Minimum pro Jahr | CHF 75.– |
| All-In pro Jahr | kein Angebot |
| Courtage | 15% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 30'000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | optional (CHF 8.–/Posten, mind. CHF 40.–) |
| Quartalsauszug | nein |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | nein |
| periodischer Anlagekommentar | nein |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageberater und jährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung | inklusive |
| persönlicher Berater | Anlageberater |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | keine |
| Optimierung | keine |
| aktive Umschichtungsempfehlung | keine |
| persönliche Besprechung | jährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | 0.40% > CHF 1 Mio. 0.35% |
| Minimum pro Jahr | CHF 400.– |
| All-in pro Jahr | auf Anfrage |
| Courtage | 30% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 100'000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | optional (CHF 8.–/Posten, mind. CHF 40.–) |
| Quartalsauszug | optional |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 100.– |
| periodischer Anlagekommentar | jährlich |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Produktebeschrieb
Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
Ihre Vorteile
- Persönliche Beratung durch Anlageexperte und halbjährliche Portfoliobesprechung
- Empfehlungen aus breiter Produktpalette
- Periodische Überwachung des Portfolios
Dienstleistungen
| Beratung | inklusive |
| persönlicher Berater | Anlageberater |
| Empfehlungen | breite Produktpalette |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, gemeinsam |
| aktive Umschichtungsempfehlung | ja, periodisch |
| persönliche Besprechung | halbjährliche Portfoliobesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | 0.45% > CHF 1 Mio. 0.40% |
| Minimum pro Jahr | CHF 900.– |
| All-in pro Jahr | auf Anfrage |
| Courtage | 40% Rabatt auf Courtage-Tarif |
| Mindestanlagebetrag | CHF 200'000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | ja |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 200.– |
| periodischer Anlagekommentar | halbjährlich |
Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüssen zu dürfen. Gerne sind wir für Sie da:
Persönlich, per Mail, oder Telefon
|
Adrian Rosenberger Mitglied der Geschäftsleitung Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen Mitteilung senden |
|
Daniel Bührer Finanzberater Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen Mitteilung senden |
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