Vermögensverwaltung
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern und Entscheidungen treffen, sondern komplett alles delegieren. Dann ist unsere Vermögensverwaltung das richtige für Sie.
Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?
Future
Herr Althaus möchte mit erstklassigen Anlagefonds langfristig Vermögen aufbauen. Ihm ist eine periodische Überwachung mit entsprechender Optimierung wichtig. Dies möchte er den Experten überlassen. Zudem möchte er in Instrumente investieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Mindestanlagebetrag: CHF 30’000
Classic
Frau Christen hat weitreichende Anforderungen an ihre Betreuung durch die Bank. Sie möchte, dass das Portfolio exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, laufend überwacht und proaktiv durch ihre Bank optimiert wird.
Mindestanlagebetrag: CHF 100’000
Produktebeschrieb
Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeit-Filters (ESG-Kriterien).
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Ihren Kundenberater
- Bank wählt aus Fonds
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| persönlicher Berater | Kundenberater |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, durch die Bank |
| persönliche Besprechung | auf Anfrage |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | All-In-Fee |
| Minimum pro Jahr | CHF 350.– |
| All-In pro Jahr |
1.00% |
| Zielgrösse Vermögensverwaltung (mind.) | ab CHF 30’000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | nein |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Transaktionsliste (statt Einzelbeleg) | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 100.– |
| periodischer Anlagekommentar | jährlich |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Ihren Anlageberater
- Bank wählt aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| persönlicher Berater | Anlageberater |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, durch die Bank |
| persönliche Besprechung | jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | All-In-Fee |
| Minimum pro Jahr | CHF 900.– |
| All-In pro Jahr |
|
| Zielgrösse Vermögensverwaltung (mind.) | ab CHF 100’000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | nein |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Transaktionsliste (statt Einzelbeleg) | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 200.– |
| periodischer Anlagekommentar | halbjährlich |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie passende Fonds aus, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeit-Filters (ESG-Kriterien).
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Ihren Kundenberater
- Bank wählt aus Fonds
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| persönlicher Berater | Kundenberater |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, durch die Bank |
| persönliche Besprechung | auf Anfrage |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | All-In-Fee |
| Minimum pro Jahr | CHF 350.– |
| All-In pro Jahr |
1.00% |
| Zielgrösse Vermögensverwaltung (mind.) | ab CHF 30’000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | nein |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Transaktionsliste (statt Einzelbeleg) | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 100.– |
| periodischer Anlagekommentar | jährlich |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und möchten die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.
Ihre Vorteile
- Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
- Persönliche Beratung durch Ihren Anlageberater
- Bank wählt aus breiter Produktpalette
Dienstleistungen
| Beratung (individuelles Anlegerprofil) | inklusive |
| persönlicher Berater | Anlageberater |
| Überwachung | ja, periodisch |
| Optimierung | ja, durch die Bank |
| persönliche Besprechung | jährliche Performancebesprechung |
| e-Banking | Depotübersicht |
Konditionen
| Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis) | All-In-Fee |
| Minimum pro Jahr | CHF 900.– |
| All-In pro Jahr |
|
| Zielgrösse Vermögensverwaltung (mind.) | ab CHF 100’000.– |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich | ja |
| Quartalsauszug | nein |
| Jahresauszug | ja |
| Performance-Reporting | ja |
| Transaktionsliste (statt Einzelbeleg) | ja |
| Rabatt Pensionsplanung | CHF 200.– |
| periodischer Anlagekommentar | halbjährlich |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Ihre Anlageberater für «Future»
Ihre Anlageberater für «Classic»
Daniel Bührer stellt sich vor
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