Ablauf

Ihr Finanzplanungsspezialist begleitet Sie in jeder Phase der Beratung und unterstützt Sie in der Umsetzung der Lösungsvorschläge:

Kontaktaufnahme

Sprechen Sie Ihren Kundenberater auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche an. Er wird für Sie den Kontakt zum Finanzplanungsspezialisten für die Vereinbarung eines Erstgespräches herstellen.

Kostenloses Erstgespräch

Sie erhalten vor dem Erstgespräch eine Checkliste für die Beschaffung der notwendigen Unterlagen. Ihr Kundenberater wird beim Erstgespräch sowie der Schlussbesprechung mit dabei sein. Bei dieser Besprechung werden Ihre Ziele und Bedürfnisse definiert und die eingereichten Unterlagen verifiziert. Dieses Erstgespräch ist für sie kostenlos. Wenn Sie sich nach diesem Erstgespräch definitiv für die Erstellung einer Finanzplanung entscheiden, werden die wichtigsten Punkte in einem Vertrag schriftlich festgehalten.

Selbstverständlich ist auch eine Teilplanung möglich. Wenn Sie z.B. nur eine Erbschaftsplanung möchten, berechnen sich die Kosten nach dem entsprechenden Aufwand.

Ist-Analyse und Erstellung Finanzplan

Der Finanzplanungsspezialist analysiert Ihre gegenwärtige finanzielle Situation. Anschliessend erstellt er einen Finanzplan, der ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichteten ist. Sie erhalten mit dem Finanzplan zusammen einen ausführlichen Bericht, der das Lösungskonzept erklärt und Ihre spezifischen Fragen beantwortet.

Besprechung des Finanzplanes und der Lösungsvorschläge

Der Finanzplanungsspezialist präsentiert Ihnen die Planauswertung und zeigt Ihnen auf, wie Sie mit den Lösungsvorschlägen Ihre Wünsche und Ziele verwirklichen können.

Umsetzung und Überwachung

Ihr Kundenberater unterstützt und begleitet Sie bei der langfristigen Umsetzung Ihrer Planmassnahmen. Zudem wird der Finanzplanungsspezialist mit Ihnen zusammen jährlich eine Standortbestimmung durchführen.