Finanzplanung

Haben Sie sich schon Gedanken über eine Frühpensionierung gemacht? Vielleicht planen Sie den Erwerb von Wohneigentum oder die Aufgabe Ihres Geschäftes.

Oder Sie möchten einfach wissen, ob Sie die finanziell richtigen Entscheide getroffen haben. Sei dies in Bezug auf die Risikoabsicherung, die Vermögensanlage oder die Vorsorgeplanung.

Mit einer Finanzplanung helfen wir Ihnen, Ihre nächsten Schritte zu planen. Damit Sie für jeden Lebensabschnitt finanzielle Sicherheit und Transparenz haben.

Die Vorteile einer Finanzplanung

  • Wir legen den Ablauf und die Bereiche der Finanzplanung mit Ihnen fest.
  • Wir präsentieren Ihnen eine Gesamtübersicht Ihrer finanziellen Situation.
  • Wir garantieren Ihnen eine professionelle und qualitativ hochstehende Beratung.
  • Sie erhalten eine persönliche, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzplanung.
  • Der Finanzplan zeigt Ihnen produkteneutral die für Sie beste Lösung auf.
  • Produkte werden erst bei der Umsetzung eingesetzt. Wir arbeiten nach dem «Best-Advice»-Prinzip. Das heisst, wir können Ihnen Anlageprodukte von Bankinstituten und Versicherungsgesellschaften offerieren.
  • Wir begleiten Sie bei der Umsetzung Ihres Finanzplanes und gehen mit Ihnen zusammen den Weg bis zur Verwirklichung Ihrer Wünsche.
  • In regelmässigen Abständen führen wir mit Ihnen zusammen Standortbestimmungen durch.